Bộ phim kể về câu chuyện của Hoàng đế Gia Tĩnh của triều đại nhà Minh và Hải Thụy. Vào năm thứ 39 của triều đại Gia Tĩnh, nạn tham nhũng tràn lan và người dân sống trong cảnh khốn khổ. Quan chức gian trá Yan Song và phe cánh của ông ta thống trị triều đình, nắm giữ quyền lực to lớn, trong khi quan chức chính trực Hải Thụy không sợ hãi thách thức quyền lực phong kiến ​​đang suy tàn.
Trong 20 năm, Hoàng đế Chu Hậu Thông đã cống hiến hết mình cho việc thực hành Đạo giáo, để lại cho Nghiêm Tùng quyền kiểm soát các vấn đề quân sự, chính trị và kinh tế của triều đại nhà Minh.