Hoàng tử Lê Vương (Lý Trị Đình) của Lâm Thiên quốc, vì chứng kiến cảnh mẫu thân chết dưới tay phụ hoàng nên trong lòng luôn mang một mối thù hận. Chàng sống theo kiểu vô pháp vô thiên nên chẳng màn đến cuộc hôn nhân chính trị với công chúa Dung Nhạc (Trương Tuyết Nghênh) của Khải Vân quốc, bỏ mặc nàng ngoài vương phủ, để nàng tự sinh tự diệt với thân phận Mạn Yêu. Sau đó Vương huynh Dung Tề (La Vân Hi) lại gả Dung Nhạc cho tướng quân Phó Trù (Kinh Siêu) – người có mối thù sâu nặng với hoàng tộc