Một nàng tiên vui tính và thông minh tin rằng, bạn không thể đánh giá một cuốn sách dựa vào cái bìa bên ngoài của nó cũng như nhìn con thú qua bộ răng nanh. Vậy nên cô kết bạn với một số đông các nhân vật bí hiểm và tạo ra thành phố có tên NeverBeast. Ngày nọ, NeverBeast gặp nguy hiểm và cô tiên phải đứng trước lựa chọn: Tin vào đôi mắt hay trái tim của mình để ra quyết định sống còn cho vận mệnh của xứ thần tiên.