Sau khi thất bại trong một cuộc thi đấu võ thuật, Dragon (Jackie Chan) bỏ đi khỏi võ đường của mình trong ô nhục, và anh phải tìm người em lang thang của mình. Trong suốt hành trình là những trận đấu võ lộn xộn và nhiều tình huống hiểu lầm.