Dãy Thiên Sơn hùng vĩ và âm u trùng điệp, tương truyền trên núi có những kỳ nhân dị sĩ đang ẩn thân tu đạo. Trên đỉnh Nga Mi, có môn phái Nga Mi đứng đầu chính đạo, lấy hiệp nghĩa làm trọng, chuyên diệt trừ tà ma ngoại đạo. Đứng đầu Nga Mi là Bạch Mi lão tổ thần thông quảng đại, xuất thần nhập quỷ. Lúc này, tà ma ngoại đạo đang trỗi dậy mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo của đại ma đầu Viên Toàn. Viên Toàn đã tiêu diệt hầu hết những môn phái chánh đạo trên Thiên Sơn, trong đó có Hoa Sơn. Thoát chết trong