Bộ phim lấy bối cảnh cuối đời nhà Tần đầu nhà Hán, các nhân vật danh chấn một thời là Tần Thủy Hoàng (Kiều Chấn Vũ), Hàn Tín (Âu Hào), Lưu Bang, Hạng Vũ cùng bị cuốn vào những sự việc thần bí dưới bàn tay của Nữ Hi (Đường Yên) – người sáng tạo nên nền văn minh nhân loại, vị “Thần” với pháp thuật cao siêu, nắm giữ thiên ý của loài người. Tần Thủy Hoàng vì muốn trường sinh bất lão mà bắt tay với sứ giả của Thần, gây nên nhiều thảm cảnh cho nhân gian. Hàn Tín mất đi người yêu Quý Khương bởi sự tàn