Phỏng theo bộ tiểu thuyết nổi tiếng của Ngô Thừa Ân – Tây Du Ký, Phần hai xoay quanh những sự kiện xảy ra với Chí Tôn Bảo sau khi anh ta trở về 500 năm trước bằng “nguyệt quang bảo hợp”.