Vị tướng bất khả chiến bại thời Tam Quốc Triệu Tử Long phải đối đầu với người đàn bà đầy mưu lược Tào Anh – cháu gái của Tào Tháo – trong trận chiến cuối cùng. Chàng trai chất phác Triệu Tử Long (Lưu Đức Hoa đóng) gia nhập đoàn quân của Lưu Bị vì không chịu nổi cảnh đất nước bị chia cắt. Ngay từ buổi đầu, ông đã khiến ba anh em Lưu – Quan – Trương khâm phục vì khí phách anh hùng, sẵn lòng xả thân vì bạn. Triệu Tử Long đã khiến Tào Tháo bẽ mặt bằng nụ cười ngạo nghễ sau khi cõng ấu chúa thoát khỏ