Trong những năm cuối của triều đại nhà Minh, một hướng dẫn kung-fu nổi tiếng như di chuyển linh thiêng bị đánh cắp từ thư viện của hoàng đế, gây ra một cuộc đấu tranh quyền lực để lấy nó. Một kiếm sĩ trẻ và đệ tử của anh ta đang vô tình bị kéo vào sự hỗn loạn khi họ giúp giáo viên của họ cung cấp một gói với người đàn ông đã đánh cắp các di chuyển. Cũng tham gia là một gia tộc của đồng bào vùng cao, người sử dụng ma thuật đen, một phái của thủy thủ, một trường nghệ thuật võ, và các quan chức tòa