Mistarcia là một thế giới kì diệu, một nơi con người, thần linh và ác quỷ chung sống với nhau. Rất lâu trước đó, một con rồng có đôi cánh màu đen bạc đã từng đe dọa thế giới đó. Tuy nhiên, con người, thần linh và ác quỷ đã gạt bỏ ân oán để cùng nhau chiến đấu để phong ấn nó lại. Chiếc chìa khóa phong ấn được tách làm 2, 1 bên thần giữ, 1 bên quỷ giữ vì họ biết họ sẽ không bao giờ trở thành đồng minh của nhau để tránh giải phóng Bahamut. Rồi 2000 năm sau đó, một thế giới đang yên bình thì bỗng nh