Chàng thương nhân Lawrence đã tìm được một cô Sói Thánh tên Horo làm bạn đồng hành trên chiếc xe của anh trong một đêm trăng tròn lãng mạn. Hai người đi ngao du và với sự thông thái của mình, Horo đã giúp Lawrence thành công hơn trên con đường buôn bán. Tuy nhiên, thân phận thật của cô lại thu hút sự chú ý không nên có từ các nhà thờ và giáo hôi. Phim dựa trên cuốn tiểu thuyết viết về cuộc phiêu lưu của một chàng thương nhân (Spice) và một người con gái ngoại giáo tên Horo (Wolf), qua đó tả lại