Ba năm trước, khi mà thế giới biết được rằng nhân mã, miêu nữ và điểu nhân không chỉ có trong truyền thuyết. Nhờ vào chương trình “Trao đổi Văn Hóa giữa các loài”, cậu thanh niên xấu số Kurusu Kimihito được chính phủ “ưu ái” chọn làm người “tình nguyện” tham gia chương trình trao đổi này. Từ đó cuộc sống của cậu chàng thay đổi hoàn toàn…tất nhiên là “tệ” hơn rồi.