Nước Anh thế kỷ thứ 5, Chàng trai Merlin đấu tranh cho vị trí của mình trong vùng đất nổi tiếng dưới sự giám hộ của The Mage, một pháp sư địa phương, người đã nhìn thấy tiềm năng ma thuật của cậu, cũng như đối mặt với người bạn cũ của mình, Vendiger, Một vị vua chúa phong kiến để chinh phục tất cả người Anh bằng cách sử dụng một đội quân của những con rồng bay, và chỉ có Merlin và liên minh của hoàng tử Uther và Ingraine và một cặp nữ thần thần bí mới có thể ngăn chặn được cái ác