Mã VĩnhTrinh (Trần Quang Thái ) cùng với bạn Tiểu Giang Bắc, quê từ Sơn Đông, nghèo khổ ra đến Thượng hải; mong kiếm việc làm. Ở nhà trọ tồi tàn, từng bị khinh khi nên Mã Vĩnh Trinh cũng mong ngày nào với sức mạnh của mình làm nên tên tuổi ở đất Thượng Hải. Tình cờ trong dịp định rửa xe, anh quen với Đàm Tư đại sư (Khương Đại vệ) giàu có, đi xe ngựa riêng mến tài võ thuật anh đã thi đấu với nhau một lần. Một ngày, 2 anh chợt ghé vào quán trà gặp 2 nhóm băng đảng Đàm Tư và bọn Tứ vô địch đánh nha