Phim có bối cảnh xã hội trải dài trên 1,000 năm, được chia làm 5 kiếp: Hiện Đại , Chu Sơn, Koryo, Nhật thuộc và Tam Quốc. Đưa người xem từ hiện tại trở về quá khứ qua nhửng câu chuyện đến kiếp luân hồi. Chuyện kể về những người yêu nhau trong đau khổ và họ đã đầu thai ở những thời điểm khác nhau. Họ gặp lại nhau ở trong những cuộc sống khác nhau. Mỗi diễn viên chính hoá thân thành 5 nhân vật có hoàn cảnh, lai lịch, thân phận không liên quan đến nhau…