Những năm 1960, có 3 người đàn ông đã lập nên một tổ chức gọi là Ku Klux Klan (KKK). Các thành viên của tổ chức này thường giết những người đấu tranh cho quyền công dân hay chống lại nạn phân biệt chủng tộc. Willem Dafoe - một điệp viên FBI cùng với Gene Hackman, một chàng trai yêu chuộng công lý đã khao khát được đưa bọn KKK ra tòa. Và họ sẵn sàng hy sinh đến cùng cho cuộc chiến ấy.