Tập phim lần này bắt đầu sau khi lãnh đạo của cơ quan mật vụ MI6 – bà M – qua đời ở tập trước. Lần theo một mẩu tin nhắn M để lại, James Bond (Daniel Craig) đến Mexico, kịp thời phá vỡ một âm mưu đánh bom sân vận động lớn của thành phố. Trở về London (Anh), 007 phát hiện tổ chức của mình sắp bị giải thể, còn anh bị cho nghỉ việc tạm thời bởi hoạt động trái lệnh cấp trên. Vẫn bất tuân, James Bond đến Rome (Italy) lần theo một tổ chức tội phạm đa quốc gia. Nhờ tiến sĩ Madeleine Swann (Léa Seydoux)