50 năm trước, giang hồ đột nhiên bị Hỗn Độn xâm chiếm. Mộ Dung Khung tập hợp Ma Giáo chống cự, nhưng chiến đấu gian khổ vẫn không thể giành chiến thắng. May mắn thay, Dịch Chi Hoa - sứ giả thần linh giáng thế, truyền thụ công pháp Yêu Hóa giúp mọi người đánh bại Hỗn Độn. Nhưng khi sứ giả rời đi, công pháp này lan truyền khắp giang hồ và dần mất kiểm soát. Thất vọng, Mộ Dung Khung lui về ẩn cư. Dư Hóa Băng - thuộc hạ của hắn nhân cơ hội này để soán ngôi, cải tiến công pháp và tạo ra kỷ nguyên chân khí bùng nổ, khiến giang hồ phồn thịnh trở lại. Tuy nhiên, cái giá phải trả là các hiệp khách giang hồ đều biến thành quái vật làm việc. Đông Phương Thắng - 1 thiếu niên thuần khiết xuất hiện, hắn tìm đến Mộ Dung Khung đang quy ẩn trong tiệm cơm hướng Tây với hi vọng khôi phục kỷ nguyên giang hồ như trước đây.