Ở châu Á thế kỷ 19, Yang ( Jang Dong-gun ) là một chiến binh và là thành viên của tộc Sad Flutes, những sát thủ tàn ác nhất phương đông. Mục tiêu cá nhân của anh ấy là trở thành kiếm sĩ vĩ đại nhất trên toàn thế giới đã hoàn thành khi anh ấy giết cựu kiếm sĩ vĩ đại nhất trên toàn thế giới và là thủ lĩnh của gia tộc kẻ thù. Cả hai gia tộc đã thề sẽ chiến đấu cho đến khi mọi thành viên của gia tộc đối lập đều chết. Yang đã giết mọi thành viên, ngoại trừ một bé gái mà anh ta bắt gặp, tha thứ và quy