Cái đích gớm ghiếc Mordor đã ở rất gần Frodo và Sam, nhưng trở ngại lớn nhất của hai hobbit lúc này lại chính là kẻ dẫn đường quỷ quyệt Gollum. Biết khó lòng làm hại được Frodo để đoạt lại chiếc Nhẫn ma thuật chừng nào anh còn có cậu bạn trung thành Sam ở bên, Gollum tìm cách ly gián hai người và đã thành công trong việc kéo Frodo đứng về phía hắn. Sam cay đắng rời bỏ hành trình, để lại một mình Frodo dấn bước vào hang tối mà không ngờ đến sự xảo trá nào đang chờ đợi ở phía trước. Cùng lúc đó, t