Một phù thủy độc ác, Chúa Tensley đang tìm kiếm hơi ấm từ bàn tay và trái tim của công chúa xinh đẹp, Lady Ennogard. Khi cô ấy từ chối không cho anh ta động vào mình anh ta khóa cô ấy lại và thả một con rồng có thể gây chết người do anh ta điều khiển để làm cho cả vùng đất bị khủng bố. Anh thề rằng, cho đến khi cô chấp nhận tình yêu của mình, con rồng của anh sẽ tiêu diệt tất cả những ai dám bày tỏ dấu hiệu của tình yêu trên khắp vương quốc. Tuyệt vọng vì không thể kết thúc sự tàn bạo, cô ấy đã