Phim Bay cao trong một đêm vũ hội, tại phòng vệ sinh nam Min Hyuk gặp được cô gái đầy cá tính Mi Hyun đi nhầm phòng. Từ khoảnh khắc ấy, bóng hình của Mi Hyun luôn nằm trong tâm trí Min Hyuk và anh ra sức đeo đuổi cô. Nhưng Mi Hyun vô cùng lạnh lùng với Min Hyuk và đến một ngày, cô để lại một tờ giấy với dòng chữ “Tạm biệt, xin lỗi” và rồi ra đi. Sự ra đi của Mi Hyun là một cú shock lớn đối với Min Hyuk nhưng anh không biết rằng, Mi Hyun đem trong lòng một nỗi đau mà ra đi.